Onboarding neuer Mandanten

Willkommen bei Steuerberatung Ferhat Sarac. Bitte füllen Sie die folgenden Formulare aus.

Stammdaten

Datenschutz

SEPA-Mandat

Vollmacht

Einwilligungen

Abschluss

Schritt 1: Stammdaten erfassen

Bitte wählen Sie Ihre Unternehmensform und füllen Sie das Formular aus.

Einzelunternehmen / Freiberufler Personengesellschaft (GbR, OHG, KG, PartG) Kapitalgesellschaft (GmbH, UG, AG)

Mandantenstammdatenblatt - Einzelunternehmen

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus.

1. Persönliche Angaben

Vorname:

Nachname:

Geburtsname:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:

Familienstand:

ledig

verheiratet

geschieden

Angaben zum Ehegatten

Vorname Ehegatte:*

Nachname Ehegatte:*

Geburtsdatum Ehegatte:*

Steuer-ID Ehegatte (Steuer-Identifikationsnummer, 11-stellig):*

Verheiratet seit:

2. Steuerliche Angaben

Was ist die private Steuernummer?

Ihre Steuernummer für die private Einkommensteuererklärung (falls vorhanden).

Private Steuernummer (Einkommensteuer):*

Steuernummer beantragt. Wird nachgereicht.

Was ist die betriebliche Steuernummer?

Die Steuernummer Ihres Unternehmens – diese wird für die Gewinnermittlung (und z. B. Umsatzsteuer) verwendet.

Betriebliche Steuernummer:*

Betriebliche Steuernummer beantragt. Wird nachgereicht.

Steuer-ID (Steuer-Identifikationsnummer, 11-stellig):*

Finanzamt:

Umsatzsteuer-ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer):

Umsatzsteuer-ID beantragt. Wird nachgereicht.

USt-Versteuerung:

Soll (vereinbarte Entgelte)

Ist (vereinnahmte Entgelte)

USt-Voranmeldungszeitraum:

monatlich

vierteljährlich

jährlich

keine

3. Kontaktdaten

Private Anschrift:

Strasse, Hausnummer:*

PLZ, Ort:*

Betriebsadresse:

Die Betriebsadresse ist identisch mit der privaten Anschrift

Strasse, Hausnummer (Betrieb):*

PLZ, Ort (Betrieb):*

Telefon:*

E-Mail:*

4. Bankverbindung

Kontoinhaber:

IBAN:

BIC:

Bankname:

5. Berufliche Tätigkeit

Beruf:

Selbstständig seit:

Branche:

Ausweiskopie

Hinweis Geldwäschegesetz: Steuerberater sind gesetzlich verpflichtet, ihre Mandanten zu identifizieren. Bitte laden Sie daher eine Kopie Ihres Ausweises hoch.

📷

Vorderseite

📷

Rückseite

Mandantenstammdatenblatt - Personengesellschaft

Mit GwG-Identitätsfeststellung (GbR, OHG, KG, PartG)

1. Unternehmensdaten

Firmenname:*

Rechtsform:*

Gründungsdatum:

Branche:

Betriebsadresse:*

PLZ, Ort:*

Telefon:*

E-Mail:*

Handelsregister-Nr.:

2. Steuerliche Angaben der Gesellschaft

Steuernummer:*

Steuernummer beantragt. Wird nachgereicht.

Finanzamt:

Umsatzsteuer-ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer):

Umsatzsteuer-ID beantragt. Wird nachgereicht.

USt-Versteuerung:

Soll (vereinbarte Entgelte)

Ist (vereinnahmte Entgelte)

USt-Voranmeldungszeitraum:

monatlich

vierteljährlich

jährlich

3. Bankverbindung der Gesellschaft

Kontoinhaber:

IBAN:*

BIC:

Bankname:

Anzahl der Gesellschafter:

Geben Sie die Anzahl ein – die entsprechenden Felder öffnen sich automatisch.

Die Beteiligungsanteile müssen zusammen 100 % ergeben.

Mandantenstammdatenblatt - Kapitalgesellschaft

Mit GwG-Identitätsfeststellung (GmbH, UG, AG)

1. Unternehmensdaten

Firmenname:*

Rechtsform:*

Gründungsdatum:

Branche:

Betriebsadresse:*

PLZ, Ort:*

Telefon:*

E-Mail:*

Handelsregister-Nr.:

Stammkapital:

2. Steuerliche Angaben der Gesellschaft

Steuernummer (KSt):*

Steuernummer beantragt. Wird nachgereicht.

Finanzamt:

Umsatzsteuer-ID (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer):

Umsatzsteuer-ID beantragt. Wird nachgereicht.

USt-Versteuerung:

Soll (vereinbarte Entgelte)

Ist (vereinnahmte Entgelte)

USt-Voranmeldungszeitraum:

monatlich

vierteljährlich

jährlich

3. Bankverbindung der Gesellschaft

Kontoinhaber:

IBAN:*

BIC:

Bankname:

Anzahl der Gesellschafter / Geschäftsführer:

Geben Sie die Anzahl ein – die entsprechenden Felder öffnen sich automatisch.

Die Beteiligungsanteile müssen zusammen 100 % ergeben.

Schritt 2: Datenschutzinformationen

Bitte nehmen Sie die Datenschutzinformationen zur Kenntnis.

Datenschutzerklärung

PDF herunterladen

Ich habe die Datenschutzinformationen zur Kenntnis genommen.

Schritt 3: SEPA-Lastschriftmandat

Bitte füllen Sie das SEPA-Mandat aus und unterschreiben Sie.

SEPA-Lastschriftmandat

Zahlungsempfänger:

Steuerberatung Ferhat Sarac
Berliner Str. 31, 63477 Maintal

Gläubiger-ID: DE16ZZZ00002822478

Ich ermächtige die Steuerberatung Ferhat Sarac, Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen.

Zahlungspflichtiger:

Name / Firma:

Strasse:

PLZ, Ort:

IBAN:

BIC:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Hier unterschreiben

Bitte unterschreiben

Schritt 4: Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Damit ich Sie in allen steuerlichen Angelegenheiten vertreten kann, muss ich an die Finanzbehörden eine Vollmacht übermitteln.

Muster-Vollmacht

Muster ansehen

Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Bevollmächtigter:

Steuerberater Ferhat Sarac
Berliner Str. 31, 63477 Maintal
Tel: +49 176 22562449

Ort, Datum und Unterschrift:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Hier unterschreiben

Bitte unterschreiben

Zweite Vollmacht für Ehepartner/in hinzufügen optional
Falls wir auch private Steuerangelegenheiten eines Gesellschafters / Geschäftsführers gemeinsam mit dem/der Ehepartner/in betreuen sollen, können Sie hier freiwillig eine zusätzliche Vollmacht erteilen.

Zweite Vollmacht: Ehegatte/Ehegattin

Bei Eheleuten verlangt die Finanzverwaltung zwei eigenständige Vollmachten – eine je Ehepartner. Diese zweite Vollmacht unterschreibt bitte der/die Ehepartner/in persönlich.

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Steuer-ID (Steuer-Identifikationsnummer):

Steuernummer (falls vorhanden):

Unterschrift Ehegatte/Ehegattin:

Hier unterschreibt der/die Ehepartner/in

Bitte unterschreiben

Schritt 5: Einwilligungen & Verzicht

Bitte wählen Sie aus, welche der folgenden Punkte Sie bestätigen möchten. Alle Punkte sind freiwillig, keiner ist Pflicht – jede Einwilligung ist einzeln widerrufbar.

Wichtiger Hinweis (§ 203 StGB)

Ihr Steuerberater ist gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Zur Bearbeitung Ihres Mandats werden externe IT-, Cloud- und KI-Dienstleister eingesetzt, die dabei mit Ihren Daten in Berührung kommen können. Mit den folgenden Erklärungen ermöglichen Sie diese Zusammenarbeit. Den vollständigen Wortlaut erhalten Sie als unterschriebenes PDF – Text vorab ansehen.

Verzicht nach § 62a Abs. 6 StBerG empfohlen
Ich verzichte ausdrücklich darauf, dass die Kanzlei jeden Dienstleister zusätzlich gesondert berufsrechtlich verpflichtet. Die Datenschutzpflichten (Art. 28 DSGVO) bleiben bestehen. Besondere Datenkategorien (Art. 9 DSGVO) empfohlen
Ich willige ausdrücklich ein, dass Religionszugehörigkeit (Kirchensteuer) und Gesundheitsdaten (z. B. Krankheitskosten, Grad der Behinderung), soweit im Mandat erforderlich, verarbeitet und an die genannten Dienstleister übermittelt werden. Jederzeit widerrufbar. Einsatz von KI (Claude / Anthropic) empfohlen
Die Kanzlei nutzt generative KI als Arbeitshilfe bei der Mandatsbearbeitung (Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. b/f DSGVO; ergänzend willige ich ein). In KI-Systeme werden ausschließlich anonymisierte Daten ohne Personenbezug eingegeben; Ihre Daten werden nicht zum Training von KI-Modellen verwendet. Jedes KI-Ergebnis wird vom Berufsträger geprüft. Kommunikation per E-Mail empfohlen
Ich willige in die transportverschlüsselte Kommunikation per E-Mail ein. Jederzeit widerrufbar. Kommunikation per WhatsApp optional
Ich willige in die Kommunikation per WhatsApp ein (Entbindung ggü. Meta). Freiwillig, für das Mandat nicht erforderlich.

Ort, Datum und Unterschrift:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Hier unterschreiben

Bitte unterschreiben

Ich bestätige, über die strafrechtlichen Folgen einer Verletzung des Steuerberatergeheimnisses (§ 203 StGB) belehrt worden zu sein, und gebe die vorstehenden Erklärungen freiwillig ab.

Schritt 6: Zusammenfassung

Bitte prüfen Sie Ihre Angaben.

Ihre Angaben

Ich bestätige, dass alle Angaben korrekt sind.

✓

Vielen Dank!

Ihre Unterlagen wurden erfolgreich übermittelt. Sie erhalten eine Bestätigung per E-Mail mit allen Dokumenten.

Tel: +49 176 22562449
E-Mail: info(at)steuerberatung-sarac.de

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Schritt 3: SEPA-Lastschriftmandat

SEPA-Lastschriftmandat

Schritt 4: Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Muster-Vollmacht

Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen

Zweite Vollmacht: Ehegatte/Ehegattin

Schritt 5: Einwilligungen & Verzicht

Wichtiger Hinweis (§ 203 StGB)

Schritt 6: Zusammenfassung

Ihre Angaben

Vielen Dank!

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